Akıllı Transfer Modülü ile İşletmenizi Geleceğe Taşıyın

Pagense Akıllı Transfer Modülü ile işletmenizde verimliliği artırın ve iş süreçlerinizi kolaylaştırın.

Tekrarlayan Veri Girişlerine ve Çifte Kayda Son

İş süreçlerinde veriler sürekli evrilir. Örneğin; "Aday Müşteriler" tablosunda takip ettiğiniz bir kişi satın alma yaptığında artık bir "Müşteri" haline gelir. Ya da onaylanan bir "Müşteri Teklifi", üzerinde çalışılması gereken bir "Projeye" veya "Faturaya" dönüşür.

Bu geçiş anlarında, aday tablosundaki bilgileri (isim, telefon, şirket vb.) kopyalayıp müşteri tablosuna sıfırdan elle yazmak çifte kayıt yükü yaratır ve hata riskini artırır.

Pagense "Akıllı Transfer" modülü, verilerinizin bu geçiş aşamalarını otomatikleştirerek tablolar arası güvenli ve akıllı veri dönüşüm köprüleri kurmanızı sağlar.

Akıllı Transfer Modülü Nasıl Çalışır?

Akıllı Transfer, tablolar arasında belirlediğiniz "Eşleştirme Kurallarına (Mapping Rules)" göre çalışır:

  1. Hedef Tabloyu ve Kuralları Tanımlayın: Hangi tablodan hangi tabloya veri taşınacağını belirleyin (Örn: Teklifler ➡️ Projeler).
  2. Alanları Eşleştirin: Kaynak tablodaki hangi alanın hedef tablodaki hangi alana yazılacağını bir kez ayarlayın (Örn: Teklifteki Proje İsmi ➡️ Projedeki Ad, Teklifteki Tutar ➡️ Projedeki Bütçe).
  3. Tetikleyiciyi Belirleyin:
    • Manuel Tetikleme (Tek Tıkla): Kaydın detay ekranına bir "Dönüştür / Transfer Et" butonu eklenir. Personel butona bastığı an veri otomatik aktarılır.
    • Otomatik Tetikleme (İş Akışıyla): Verinin durumu değiştiğinde (Örn: Teklif Durumu = "Kazanıldı" olduğunda) transfer arka planda otomatik gerçekleşir.

En Popüler 3 Kullanım Senaryosu

1. Aday Müşteri (Lead) Dönüşümü

  • Satış ekibinin takip ettiği aday müşteri satın alma yaptığında tek tıkla ana Müşteriler tablosuna tüm geçmişiyle birlikte aktarılır.

2. Tekliften Projeye Geçiş

  • Onaylanan hizmet teklifi saniyeler içinde Projeler tablosuna yeni bir proje kartı olarak açılır. Teklif tutarı projenin bütçesi olarak atanır.

3. Depolar Arası Stok Transferi

  • A Deposu tablosundaki seçili ürün miktarları, Akıllı Transfer ile tek tıkla B Deposu tablosuna "Transfer Kaydı" olarak gönderilir ve stoklar senkronize güncellenir.